Perfectionnement

LA PREVISION DANS LA FINANCE, LA BANQUE ET L’ASSURANCE

Techniques, Démarche et Applications

Code: PREVBA-D – A Distance

Code: PREVBA-P – Présentiel

Présentation

Dans le secteur de la finance, de la banque et de l’assurance, les prévisions portent sur des variables telles que les revenus par type de produits: assurance vie, contrat de prévoyance assurance décès, assurance emprunteur / crédit / prêt, demande de crédits, produits d’assurance, la dépense des entreprises et des particuliers en banque et assurance, les grilles tarifaires, les marges, le budget..

Objectifs

Cette formation « LA PREVISION DANS LA FINANCE, LA BANQUE ET L’ASSURANCE » vous permettra de :

  • Apprendre les principales techniques et méthodes de prévision appliquées au secteur financier, bancaire et assurance
  • Identifier les variables propres à ce secteur d’activité afin de les utiliser pour la prévision
  • Les appliquer à vos données et interpréter et évaluer leurs performances
  • Les implémenter au sein du processus de prévision de votre entreprise.

Pour quels participants ?

Managers, planificateurs de la demande (demand planners), analystes de la supply chain, forces de vente, marketteurs, responsables de production et de plan directeur, responsable ordonnancement, acheteurs, intervenant dans le secteur financier, de la banque et assurance.

Intervenant

Consultant Expert  qui travaille en entreprise dans le domaine des prévisions depuis 25 ans, qui enseigne et possède la démarche pédagogue appropriée.

Programme

Rôle des prévisions dans le secteur de la finance, la banque et assurance

  • Les besoins de prévisions dans la banque et assurance
  • L’environnement et le marché
  • Les données et les variables pour la prévision

La démarche prévisionnelle dans la banque et assurance

  • Principes, objectifs et moyens
  • Liens objectifs/Prévisions
  • Benchmarking prévisions internes vs prévisions externes

Les principales techniques de prévision

  • Les méthodes temporelles et d’extrapolation
  • Les méthodes avec variables de marché et de concurrence
  • Le « Top down » et le « Bottom-up »
  • Intégration des ajustements en dehors des modèles estimés

Mesurer la performance des méthodes

  • Mesurer et interpréter les écarts entre réalisations et prévisions
  • Effectuer des simulations
  • Suivre les indicateurs de performance pour ajuster et anticiper les retournements de tendance

Sélectionner et implémenter la méthode adaptée au secteur de la finance, la banque et l’assurance.

  • Quels critères pour implémenter une méthode de prévision en entreprise ?
  • Comment bâtir une prévision collaborative en entreprise ?

Etude de cas – Exercices sur Forecast Pro

2 à 3 heures sont consacrées à l’application de ces techniques sur vos données sur le logiciel Forecast Pro

Prérequis

La connaissance de quelques indicateurs de base en statistique (moyenne, écart réalisé-prévu, …) serait un plus. Mais pas du tout obligatoire.

Parcours pédagogique

A l’issue de cette formation

A l’issue de cette formation  » LA PREVISION DANS LA FINANCE, LA BANQUE ET L’ASSURANCE », vous serez en mesure de:

  • Sélectionner la méthode de prévision appropriée en fonction de vos données et de l’environnement du secteur de la finance, la banque et l’assurance.
  • Concilier vos objectifs/prévisions
  • Implémenter une démarche de prévision avec ses outils et process
  • Insérer vos prévisions dans une démarche collaborative

Formation à Distance

Formation en Présentiel

INTER-ENTREPRISES

1680€ HT incluant

  • Entretien personnalisé de 15 minutes sur les attentes
  • La formation de 2 jours
  • Documentation électronique
  • Entretien personnalisé de 30 minutes post-formation

* Pour un groupe de 5 participants au moins et 10 au maximum

* Pour une formation personnalisée, merci de nous contacter

INTER-ENTREPRISES
1880€ HT incluant

  • Entretien personnalisé de 15 minutes sur les attentes
  • La formation de 2 jours
  • Documentation: cours en format électronique + Synthèse papier

  • Entretien personnalisé de 30 minutes post-formation

2 jours

Date à la demande

Pour des dates différentes, merci de nous contacter

2 jours - Paris*

Date et lieu à la demande

INTRA-ENTREPRISES

*Les informations pour la connexion à l’outil de communication (Microsoft Teams ou autres) seront envoyées une semaine avant le début de la formation

L’accueil des personnes en situation de handicap est garanti dans tous les lieux de nos formations

INTRA-ENTREPRISES

* Les formations ont lieu dans une sélection d’hôtels au centre de Paris et La Défense. Le lieu exact sera affiché sur notre site web un mois avant le début de la formation